Давным-давно эта земля была домом для зверей размером с горы. Мана вытекала из их останков, привлекая людей, которые искали эту силу, и возникали цивилизации. Люди стали почитать этих производящих ману существ, которых они назвали «Изначальными зверями». Они строили свою жизнь вокруг них. Так началось поклонение Изначальным Зверям.
Время текло вперед, до наших дней... Вспыхивает война между Федерацией Джерле, союзом стран, поклоняющихся Изначальным Зверям, и Империей Гилдллан, которая бурно развивалась благодаря передовым технологиям. Огонь войны разгорается с каждым днём.
Лео, молодой рыцарь Федерации, отправляется на задание в Лунн, город, ранее находившийся под контролем империи, а теперь расположенный недалеко от границы. С ним его подруга детства и сокурсница Селия и их инструктор Лизетт. Кому их ждать, как не Хьюго, бывшему другу, ставшему предателем федерации, а теперь солдату империи...
