Год 1874-й. Шизума Оригаса, некогда самурай из рода Айзу, а ныне подрабатывающий рикшей, отправляется на поиски своей пропавшей невесты Сумиэ Каномата. Однако неожиданный поворот событий приводит его в ряды недавно созданной полиции, и он оказывается втянутым в преследование заговора, направленного на свержение правительства.
Одновременно клан якуза Мория принимает гостя - Кёширу Шурагами, искусного фехтовальщика. В клане, который связан с организатором свержения правительства, Кёсиру занимает стратегически выгодную позицию.